導演：金尚燮 

主演：任時完 林允兒 洪宗玄 吳珉錫 朴煥熙 秋秀賢 

統一朝鮮半島的高麗王朝後期，為了實現因為長久的戰爭而荒廢的高麗的安定，忠烈王在不惑之年與元朝的公主結成了戰略婚姻，並生下了世子王謜。不務正業的忠烈王終日沉迷於酒色和打獵，每次打獵都會燒毀百姓們的田地，惹得百姓抱怨連連。長大後的世子王謜（任時完 飾）出落得一表人才，立志改變國內亂象。為了向大學者動安居士李承休請求教誨，世子與好友兼護衛武士王璘（洪宗玄 飾）拜訪了他的住處，並結識了高麗首富家的小姐殷珊（林允兒 飾），三人不打不相識，遂成至交。在共同周旋於朝廷與後宮復雜鬥爭的過程中，世子發現自己對殷珊的情意，然而王璘卻不忍見到殷珊遴選宮女，不惜讓自己的姐姐王玬代替殷珊嫁給世子…幾個年輕人陰差陽錯的愛情，要如何在紛亂的宮廷內憂外患中開花結果？感情上失意的世子，能否實現勵精圖治的夙願？